Dynamics 365 Sales: converteix els teus candidats en clients el més aviat possible

El món de les vendes pot ser un entorn molt complicat, tant en el B2B (Business-To-Business) com en el B2C (Business-To-Consumer). Estem parlant d’un sector especialment competitiu, en què cal tenir sempre un avantatge sobre la competència. La tecnologia que fem servir és, cada vegada més, un d’aquests avantatges que podem vendre als nostres clients davant d’altres empreses – Les eines del sector han canviat molt des del principi d’aquest segle.

Primer pas: prospectar

La primera pregunta que ens hem de fer sempre és, Tenim clar els nostres mercats i segments a atacar? És important perquè ens ajudarà a triar quins serveis utilitzar per començar a buscar clients potencials. Comprem una base de dades a un tercer? Utilitzem LinkedIn Sales? Ens llancem a les fires, esdeveniments i congressos per donar-nos a conèixer?

Tot això són passos necessaris a l’hora de començar amb els clients en allò que és, òbviament, el començament de tota transacció comercial: buscar. Un cop trobem aquests, esperem, potencials clients i obtinguem la informació necessària (per mínima que sigui), és clau crear el seu perfil en Dynamics 365 Sales. Si ja tenim una llista de clients en una altra suite de Microsoft o un tercer, la podem importar.

Un dels avantatges de Sales és la facilitat amb la que es pot completar la informació: emplenem algunes dades i ja podem començar a gestionar el perfil creat. Accedim a la funcionalitat Escala de Temps per començar a actuar en el client potencial.

Quan hi ha interès, cal qualificar

Quan el client mostra interès en un dels nostres productes, cal qualificar-lo.

Dynamics 365 Sales crea durant una qualificació per defecte:

  • Un compte, que és l’organització a què pertany el nostre contacte potencial
  • Un contacte, més específic que el compte ja que ens dóna tots els detalls del client
  • Una oportunitat, on podrem basar la nostra proposta de valor

Sense pausa, començar a generar negoci

El sector de vendes pot ser vertiginós per aconseguir clients.

Cal ser ràpids en tot moment, ja que els clients poden tenir molts proveïdors potencials. Igual que hem vist a l’hora de crear un perfil, l’oportunitat també compta amb la secció Escala de temps, on pot col·laborar més d’un treballador per generar l’oferta.

Per accelerar la generació d’ofertes, Dynamics permet crear productes i serveis amb filtres com el preu.Així, obtenim una estimació dels costos en temps real per presentar al client durant la reunió.

Quan se li envia una oferta al client, aquesta s’activa. Per fer-ho, està la funció Activar Oferta.

Un cop l’oferta estigui activa, només es podrà editar des de Revisar

Per suposat, cal tancar l’oferta (ja sigui amb èxit o no) per poder tancar l’oportunitat

També cal destacar que Dynamics 365 compta amb una eina per generar documents en Word. Es poden editar perquè tinguin un estil propi o corporatiu de l’empresa, donant-los un format de presentació al client.

Les connexions que permet Dynamics Sales entre entitats (comptes, contactes, ofertes, …) poden ser un gran avantatge. D’aquesta manera, trobem fàcilment una relació d’ofertes realitzades a la mateixa oportunitat.

Un cop tenim l’oferta, cal continuar amb el procés de negoci. Ara toca emplenar la secció de Desenvolupar.

Si ja hem completat tots els passos necessaris, podem passar a Proposar i emplenar les dades del formulari.

De la mateixa manera, si estem enviant l’última oferta abans de tancar l’oportunitat, podem emplenar el formulari de tancament a Tancar.

En aquest punt, amb l’última oferta enviada i una resposta rebuda pel client, podem tancar l’oportunitat etiquetant-la com a Guanyada o Perduda

Amb una resposta del client, Dynamics 365 Sales permet crear comandes i factures de manera directa. No obstant això, tenint en compte la importància que tenen al departament comptable, se segueixen realitzant dins dels ERPs.

Què ofereix Dynamics 365 Sales al meu equip de vendes?

Dynamics 365 Sales interconnecta i manté informats els equips de vendes en temps real.

Dynamics 365 Sales facilita el seguiment i prioritza clients en el procés de captació i venda. Amb la possibilitat d’incloure informació clau com una llista dels teus serveis (amb els preus inclosos) i generar cotitzacions al moment, Sales és l’eina perfecta per al teu equip.

Nico García Fernández – Product Owner & Digital Transformation Consultant at Itequia