Dynamics 365 Sales: converteix els teus candidats en clients el més aviat possible
El món de les vendes pot ser un entorn molt complicat, tant en el B2B (Business-To-Business) com en el B2C (Business-To-Consumer). Estem parlant d’un sector especialment competitiu, en què cal tenir sempre un avantatge sobre la competència. La tecnologia que fem servir és, cada vegada més, un d’aquests avantatges que podem vendre als nostres clients davant d’altres empreses – Les eines del sector han canviat molt des del principi d’aquest segle.
Primer pas: prospectar
La primera pregunta que ens hem de fer sempre és, Tenim clar els nostres mercats i segments a atacar? És important perquè ens ajudarà a triar quins serveis utilitzar per començar a buscar clients potencials. Comprem una base de dades a un tercer? Utilitzem LinkedIn Sales? Ens llancem a les fires, esdeveniments i congressos per donar-nos a conèixer?
Tot això són passos necessaris a l’hora de començar amb els clients en allò que és, òbviament, el començament de tota transacció comercial: buscar. Un cop trobem aquests, esperem, potencials clients i obtinguem la informació necessària (per mínima que sigui), és clau crear el seu perfil en Dynamics 365 Sales. Si ja tenim una llista de clients en una altra suite de Microsoft o un tercer, la podem importar.
Un dels avantatges de Sales és la facilitat amb la que es pot completar la informació: emplenem algunes dades i ja podem començar a gestionar el perfil creat. Accedim a la funcionalitat Escala de Temps per començar a actuar en el client potencial.
Quan hi ha interès, cal qualificar
A mesura que veiem que el nostre client potencial té interès en un dels nostres productes, és el moment de qualificar-lo.
Dynamics 365 Sales crea durant una qualificació per defecte:
- Un compte, que és l’organització a què pertany el nostre contacte potencial
- Un contacte, més específic que el compte ja que ens dóna tots els detalls del client
- Una oportunitat, on podrem basar la nostra proposta de valor
Sense pausa, començar a generar negoci
Com hem dit al principi de l’article, el sector de les vendes pot esdevenir vertiginós per poder avançar els altres a l’hora d’aconseguir un client.
És per això que hem de ser els més ràpids en tot moment, ja que mai sabem quants proveïdors potencials té el nostre client en cartera. Igual que hem vist a l’hora de crear un perfil, l’oportunitat també compta amb la secció Escala de temps, on pot col·laborar més d’un treballador per generar l’oferta.
Per accelerar la generació d’una oferta per al nostre contacte, Dynamics ofereix la possibilitat de crear els nostres productes i/o serveis dins de la suite i organitzar-ho per diferents filtres, com el preu. Així, podem obtenir al moment una estimació dels costos que a més podem presentar en temps real al nostre client durant el nostre pitch o reunió.
Quan se li envia una oferta al client, aquesta s’activa. Per fer-ho, està la funció Activar Oferta.
Un cop l’oferta estigui activa, només es podrà editar des de Revisar
Per suposat, cal tancar l’oferta (ja sigui amb èxit o no) per poder tancar l’oportunitat
També cal destacar que Dynamics 365 compta amb una eina per generar documents en Word. Es poden editar perquè tinguin un estil propi o corporatiu de l’empresa, donant-los un format de presentació al client.
Les connexions que permet Dynamics Sales entre entitats (comptes, contactes, ofertes, …) poden ser un gran avantatge. D’aquesta manera, trobem fàcilment una relació d’ofertes realitzades a la mateixa oportunitat.
Un cop tenim l’oferta, cal continuar amb el procés de negoci. Ara toca emplenar la secció de Desenvolupar.
Si ja hem completat tots els passos necessaris, podem passar a Proposar i emplenar les dades del formulari.
De la mateixa manera, si estem enviant l’última oferta abans de tancar l’oportunitat, podem emplenar el formulari de tancament a Tancar.
En aquest punt, amb l’última oferta enviada i una resposta rebuda pel client, podem tancar l’oportunitat etiquetant-la com a Guanyada o Perduda
Després d’haver aconseguit l’oportunitat, amb una resposta del client, es poden crear directament des de Dynamics 365 Sales les corresponents comandes i factures. No obstant això, tenint en compte la importància que tenen al departament comptable, se segueixen realitzant dins dels ERPs.
Què ofereix Dynamics 365 Sales al meu equip de vendes?
La teva força de vendes necessita cada cop més estar interconnectada i en comunicació. Dynamics 365 Sales és una de les eines que millor aconsegueix que aquestes relacions es mantinguin obertes, alhora que comparteixes informació i pots alertar dels canvis en temps real.
Amb Dynamics 365 Sales, és més fàcil seguir el procés de captació i venda de tots els clients i prioritzar aquells que requereixin atenció. Amb la possibilitat d’incloure informació clau com una llista dels teus serveis (amb els preus inclosos), que et dóna la capacitat de fer cotitzacions al moment per presentar als teus possibles clients, Sales pot ser l’eina que el teu equip necessita.