Com crear un lloc web sense codi per connectar-te a les teves aplicacions corporatives
Les aplicacions corporatives s’han introduït a poc a poc a la nostra rutina diària. Cada matí, abans de començar a treballar, molts de nosaltres hem d’accedir a les aplicacions de la nostra empresa per recollir les nostres tasques/informació necessària pel dia; i al llarg del mateix fem servir una altra multitud d’eines corporatives per tancar acords, provar projectes o comunicar-nos entre companys.
La capacitat que la informació flueixi entre les nostres aplicacions corporatives és fonamental per accelerar la nostra productivitat. Així mateix, aconseguir que les aplicacions de gestió empresarial (els ERPs i CRMs principalment) puguin recollir i gestionar dades de tot el nostre ecosistema permet assolir importants avantatges com la traçabilitat de la informació i la transversalitat dels processos.
En aquest article ens centrarem a veure com aconseguir que un portal web es comuniqui amb el nostre CRM basat en Dynamics 365.
Microsoft ofereix la possibilitat de crear llocs web externs a la nostra organització mitjançant els portals de Power Apps. D’aquesta manera, els usuaris de la nostra organització podran iniciar sessió al portal. Fins i tot usuaris fora de la nostra organització poden iniciar sessió al portal i treballar amb dades de les nostres aplicacions corporatives com Dynamics 365.
Els portals a Power Apps tenen diferents possibilitats d’ús, com ara la possibilitat de crear un portal d’autoservei per a clients, un portal d’empleats o un portal de col·laboradors de la nostra organització.
Crear un portal d’autoservei per a clients
A continuació veurem un exemple d’un portal d’autoservei per a clients. Per crear un portal d’autoservei per a clients a Power Apps, aprofitarem una plantilla creada per Microsoft per a aquest propòsit.
En primer lloc, iniciem sessió a Power Apps i busquem la plantilla “Customer self-service”. A continuació, definim les dades bàsiques del portal (nom, URL i idioma) i el creem.
En prémer “Crear”, el portal s’aprovisionarà a l’entorn de Power Platform on estiguem treballant. Quan estigui llest per ser usat, apareixerà com una aplicació disponible més dins de les aplicacions de Power Apps.
Què veurà el client al nostre portal?
Un cop tinguem el portal aprovisionat, hi podem accedir. En aquest moment estarem accedint com si fóssim un client.
Ens registrem al portal completant la informació del següent formulari.
Un cop registrats, iniciem sessió.
A continuació, volem informar d’un problema que hem tingut amb els productes i/o serveis del nostre proveïdor. Per això, naveguem a la secció “El meu suport” i obrim un nou cas.
Veurem que la plantilla ofereix per defecte un formulari amb una sèrie de camps per completar el nostre cas. A més, ens informarà de temes relacionats (article de coneixements relacionats, casos semblants, etc.) quan escriguem el títol del cas:
Prement “enviar”, el cas quedarà guardat a la llista de casos del client:
Què veurem nosaltres quan el client enviï un informe?
Quan el client crea un cas com el descrit anteriorment, està creant un registre nou en una taula de Dataverse (la taula “Cas” en aquesta ocasió). Com sabem, les aplicacions de Dynamics 365 Customer Engagement (Sales, Customer Service, Field Service, Màrqueting i Project Service) estan creades sobre aquestes taules de Dataverse, de manera que sense la necessitat de fer cap pas addicional (com crear web services, trucades API, etc.), quan un client crea un cas, aquest estarà disponible a les aplicacions de Dynamics 365 Customer Engagement del mateix entorn on s’allotja el nostre portal de Power Apps.
Des d’aquí, un agent de l’organització pot recuperar la informació proporcionada pel client al portal i fer les gestions oportunes per resoldre aquest cas.
L’entitat “Cas” ofereix multitud de funcions a Dynamics 365 per treballar. Com ara la reassignació del cas a un altre agent, la conversió a una ordre de treball (per si necessitem que un tècnic faci un treball de camp), l’addició del cas a una cua de servei (per poder prioritzar els nostres recursos), etc.
Òbviament, la part més important del tractament del cas és la comunicació amb el client, funció que podem aconseguir mitjançant la secció de “Comentaris del portal”.
En desar el comentari, aquest apareixerà automàticament dins del fil del cas al nostre portal d’autoservei per a clients de Power Apps.
Per acabar, el client té la potestat de tancar el cas des del portal.
Amb aquesta opció, el cas passarà a estar a la llista de casos tancats al portal de clients:
Així mateix, el cas també es podrà veure com tancat des de Dynamics 365.
Finalment, també podem programar les comunicacions amb el client perquè aquest rebi correus electrònics cada vegada que un agent fa un comentari a un cas que ell hagi creat.
Fins ara hem comentat l’ús d’aquesta plantilla de portal de Power Apps. No oblidem que també disposem d’un editor de portals de Power Apps per poder dur a terme totes les personalitzacions que necessitem (des de canviar el disseny de la plantilla per adaptar-la a la nostra organització, fins a inserir-hi els components que necessitem).
En conclusió
Al llarg d’aquest article hem vist com podem construir ràpidament i sense codi una solució que habilita un canal de comunicació entre els nostres clients i les nostres aplicacions corporatives (CRM en aquest cas).
És important destacar el canvi dʼescenari que estem vivint. En què els usuaris funcionals d’una organització (equips d’operacions, vendes, atenció al client, recursos humans, etc.) poden construir solucions a mida per a la seva organització amb tecnologies no-code (sense codi); o low-code (amb poc codi).
Empoderar aquests usuaris funcionals, que amb tota seguretat són els millors consultors per a la seva organització, pot generar resultats profunds i sorprenents.
Descobreix com ampliar les teves vendes dins de Dynamics 365 aquí.