Dynamics 365 Customer Engagement
Ventas, atención, marketing y servicio de campo sobre los mismos datos.
Consultoría, implantación, ampliación e integración, adopción y operación de Dynamics 365 Sales,
Customer Service, Customer Insights y Field Service, con un único partner.
- Más de 15 años de experiencia
- Partner de Microsoft desde 2010
- Más de 200 grandes organizaciones como clientes
- Certificados en ISO 27001
- Equipo propio en Barcelona y Madrid
El punto de partida
El arranque es solo el principio
Sea cual sea la aplicación, el producto es el mismo para todos: el resultado depende de quién lo implanta.
PROCESOS PROPIOS
Lo que diferencia a la empresa se queda fuera
Cada organización vende, atiende, comunica e interviene a su manera: si el estándar no llega, se vuelve a Excel.
DATOS
La información del cliente está repartida
ERP, web, telefonía o sistemas de activos: sin integrarlos, cada equipo trabaja con una parte.
ADOPCIÓN
Sin adopción, se queda a medio uso
Comerciales, agentes, marketing o técnicos de campo: cada perfil necesita trabajar a su manera.
EL DÍA DESPUÉS
Alguien tiene que mantenerlo y hacerlo evolucionar
Dos release waves al año, usuarios con dudas y procesos que cambian con el negocio.
Por eso importa tanto con quién lo implantas como qué implantas.
Lo que cambia con un partner de ciclo completo
De un proyecto que termina en el arranque a una solución que se usa, se integra y evoluciona.
IMPLANTACIÓN HABITUAL
Un proyecto que acaba en el arranque
- Se implanta el estándar y lo demás, para después
- Personalizaciones sin control que frenan cada actualización
- Dynamics 365 aislado del ERP y del resto de sistemas
- Formación de un día y usuarios que vuelven a Excel
- Tras el arranque, otro proveedor o nadie
Resultado: una solución con pocos datos y poco uso
CON ITEQUIA
Un único equipo, del análisis a la operación
- Encaje de procesos analizado antes de implantar
- Primero configuración; código solo donde aporta
- Integrado con el ERP y los sistemas corporativos
- Adopción planificada por perfil de usuario
- Quien implanta es quien mantiene y hace evolucionar
Resultado: una solución que se usa, se integra y crece
Cuatro aplicaciones, una visión del cliente
Implantamos las aplicaciones de Dynamics 365 que cubren la relación con el cliente, juntas o por separado.
VENTAS
Dynamics 365 Sales
Cuentas, oportunidades, previsión y pipeline, con Copilot para priorizar y preparar cada venta.
ATENCIÓN AL CLIENTE
Dynamics 365 Customer Service
Casos, colas, SLAs y base de conocimiento, con todos los canales de contacto en un mismo sitio.
MARKETING
Dynamics 365 Customer Insights
Datos de cliente unificados, segmentos, campañas y recorridos personalizados.
SERVICIO DE CAMPO
Dynamics 365 Field Service
Órdenes de trabajo, planificación de técnicos, activos y aplicación móvil para el equipo de campo.
Las cuatro comparten Dataverse: una misma información del cliente para todos los equipos. Se puede empezar por una e ir sumando.
CÓMO LO HACEMOS
Cuatro fases, un único partner
Cada fase tiene su alcance y su entregable: se empieza por la primera y se decide después.
01
Consultoría
Procesos, encaje con el estándar, datos e integraciones, alcance, planificación y presupuesto.
02
Implantación
Configuración de las aplicaciones, migración de datos y formación de usuarios.
03
Ampliación
Desarrollos sobre Dataverse, Power Platform, Power BI e integraciones.
04
Adopción y operación
Adopción por los usuarios, soporte, actualizaciones y evolución.
IMPLANTACIÓN NUEVA
Desde otra herramienta, desde Excel o desde cero
Empresas que dejan otra solución del mercado, una aplicación propia o hojas de cálculo.
- Configuración de las aplicaciones según el análisis
- Migración de cuentas, contactos, oportunidades y casos
- Formación de usuarios clave y usuarios finales
DYNAMICS 365 EN MARCHA
Una implantación que no da lo esperado
Empresas con Dynamics 365 o Dynamics CRM on-premises a medio uso, muy personalizado o sin partner.
- Revisión de cada personalización: se mantiene, se sustituye o se elimina
- Migración de Dynamics CRM on-premises a la nube
- Plan de adopción para recuperar el uso
FASE 3
Ampliación e integración
Dynamics 365 ampliado donde el estándar no llega y conectado con el resto de la organización.
Desarrollo a medida
- Aplicaciones accesorias AI-Driven
- Portales y apps de campo
- Lógica de negocio en Dataverse
- Componentes a medida
Power Platform
- Flujos con Power Automate
- Aplicaciones con Power Apps
- Portales con Power Pages
- Aprobaciones en Teams y Outlook
IA y Copilot
- Copilot en Sales y Customer Service
- Agentes con Copilot Studio
- Resúmenes y respuestas sugeridas
Datos y reporting
- Power BI sobre Dataverse
- Cuadros de mando por área
- Datos unificados con Customer Insights
Integraciones
- Business Central y otros ERP
- SharePoint y Microsoft 365
- Canales de contacto y telefonía
- Sistemas corporativos por API
DESARROLLO PROPIO
Cuando el estándar no llega, lo desarrollamos
Implantador y fábrica de software en un mismo partner: lo que Dynamics 365 no cubre se construye, no se deja en Excel.
01
A medida, con AI-Driven
Aplicaciones accesorias, portales o herramientas de campo conectadas a Dataverse, de la idea a producción en semanas.
02
Power Platform
Cuando encaja: Power Automate, Power Apps y Power Pages para automatizar y ampliar sin salir de la plataforma.
03
Calidad de método
Prototipo validado por los usuarios, tests automatizados y quality gate con SonarQube en cada cambio.
< 1 mes
una aplicación en producción con el método AI-Driven
2 meses
un legacy de 14 años, reescrito
CÓMO TRABAJAMOS
Ampliar Dynamics 365 sin perder el estándar
Todo lo que añadimos se puede mantener y actualizar: la diferencia se ve en cada release wave de Microsoft.
Configurar primero
- Primero, la configuración estándar
- Después, Power Platform
- Código solo donde aporta
- Sin personalizaciones no soportadas
Soluciones y ALM
- Soluciones gestionadas y versionadas
- Entornos de desarrollo y de pruebas
- Código fuente en Git
- Sin cambios manuales en producción
Integraciones por API
- Web API de Dataverse
- Sin accesos directos a la base de datos
- Errores y reintentos monitorizados
- Cada integración documentada
Datos y seguridad
- Seguridad por roles y unidades de negocio
- Limpieza y deduplicación
- Ensayos completos antes del arranque
- Reglas de calidad de datos
FASE 4
Adopción y operación
Después del arranque, el mismo equipo: la solución se usa, se mantiene y evoluciona.
QUÉ CUBRE
La solución, mantenida y al día
- Consultas de uso y formación de usuarios
- Errores e incidencias en producción
- Release waves revisadas y probadas antes en sandbox
- Mantenimiento de desarrollos e integraciones
- Novedades y Copilot, evaluados en cada release
- Pequeños evolutivos, estimados por ticket
- Operación del tenant y licencias, si se desea
CÓMO FUNCIONA
Del arranque a la operación
- Acompañamiento: el equipo de proyecto, durante las primeras semanas.
- Traspaso a operación: la solución pasa a Adopción y soporte, ya documentada.
- Cuota mensual: lo incluido, en la cuota; lo demás, por horas o a precio cerrado.
- Si crece, es un proyecto: nuevos módulos o ampliaciones, como proyecto o Extended Team.
Se contrata por fases, sin compromisos a ciegas
Cada fase se presupuesta con la información de la anterior: nada se contrata sin saber qué incluye.
01
Consultoría
A precio cerrado. Su resultado es el alcance y el presupuesto de la implantación.
02
Implantación
Proyecto a precio cerrado sobre el alcance acordado, con 6 meses de garantía.
03
Ampliaciones
Como proyecto o con Extended Team, según el alcance y el ritmo.
04
Operación
Cuota mensual, con el servicio de Adopción y soporte a los usuarios.
Un presupuesto cerrado por fase y un único interlocutor durante todo el ciclo. Las licencias de Dynamics 365, suministradas y gestionadas por Itequia, si se desea. Los desarrollos realizados son del cliente una vez abonados.
La diferencia con un implantador de ERP
Un partner que domina toda la plataforma Microsoft, no solo Business Central.
01
Toda la plataforma Microsoft
Business Central conectado con SharePoint, Dynamics 365, Power Platform, Microsoft 365 y Azure: un mismo partner para todo lo que lo rodea.
02
Soluciones propias
Extensiones desarrolladas por Itequia para cumplir la normativa española y StrivCore para registro horario, ausencias y costes.
03
Del análisis a la operación
Un único equipo y un único interlocutor: quien implanta es quien mantiene y hace evolucionar la solución.
Qué obtienes
Una única visión del cliente
Ventas, atención, marketing y campo sobre los mismos datos.
Procesos propios resueltos
Con Power Platform o a medida, y no en hojas de cálculo.
Un arranque controlado
Datos migrados y usuarios preparados.
Una solución que se usa
Adopción planificada y medida tras el arranque.
Coste previsible
Presupuesto cerrado por fase y cuota mensual en operación.
Un único interlocutor
Del análisis inicial a la operación.
Dónde encaja Dynamics 365
Implantamos Dynamics 365 y lo conectamos con todo lo demás. Funciona solo o junto al resto de servicios de Itequia.
CONSTRUIR ALREDEDOR
Desarrollo AI-Driven
Portales, aplicaciones e integraciones a medida conectadas a Dynamics 365.
IMPLANTAR DYNAMICS 365
Dynamics 365 Customer Engagement
Consultoría, implantación, ampliación e integración.
ADOPTAR Y MANTENER
Adopción y soporte a usuarios
Soporte, adopción, mantenimiento y pequeños evolutivos tras el arranque.
OPERAR LA PLATAFORMA
Itequia Cloud Operations
Microsoft 365, identidad, seguridad, Azure y licencias.
Cada servicio se contrata por separado. Con Business Central, también el ERP con el mismo partner.
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Con más de 15 años de experiencia en el sector digital, ofrecemos servicios de desarrollo de software eficientes y personalizados. Nuestra metodología ágil y herramientas de gestión garantizan entregas que se adaptan a tus necesidades.
Como Microsoft Solutions Partner, tenemos la competencia y experiencia para utilizar las tecnologías más avanzadas.
Contamos con un equipo de más de 50 profesionales humanos altamente cualificados compuesto por analistas, diseñadores, desarrolladores, testers, consultores y directores de proyecto.
Más de 15 años de experiencia
Preguntas frecuentes
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